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　　國慶長假結(jié)束，投資者最關(guān)心的焦點(diǎn)話題無疑是，節(jié)后A股市場是否能延續(xù)高歌猛進(jìn)的勢頭?綜合消息面來看，假期全球資金做多中國資產(chǎn)情緒持續(xù)發(fā)酵，機(jī)構(gòu)一致性預(yù)期整體偏樂觀。

　　政策面上，今日上午10時，國務(wù)院新聞辦公室將舉行新聞發(fā)布會。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這場發(fā)布會或?qū)⒂欣�于A股當(dāng)日的走勢，政策繼續(xù)力推，落實(shí)政策有利于部分產(chǎn)業(yè)受益。

　　市場層面，國慶長假期間，中國資產(chǎn)持續(xù)反攻。10月2日至7日，恒生指數(shù)累計(jì)上漲9.3%，恒生科技指數(shù)累計(jì)上漲13.4%，恒生中國企業(yè)指數(shù)累計(jì)漲10.9%，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)11.4%，富時中國A50指數(shù)期貨累計(jì)上漲16.6%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，節(jié)后A股可能會集中上漲，修復(fù)港股與A股的比價關(guān)系。

　　與此同時，外資巨頭對中國股市的樂觀預(yù)期仍在持續(xù)升溫。10月7日，花旗表示，中國今年的經(jīng)濟(jì)刺激措施可能會超出市場預(yù)期，因此將滬深300指數(shù)于明年6月末的目標(biāo)調(diào)升至4600點(diǎn)，較現(xiàn)水平有約14%潛在升幅。

　　今日重磅

　　今日上午10時，國務(wù)院新聞辦公室將舉行新聞發(fā)布會，請國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹“系統(tǒng)落實(shí)一攬子增量政策扎實(shí)推動經(jīng)濟(jì)向上結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好”有關(guān)情況，并答記者問。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這場發(fā)布會或?qū)⒂欣�于A股今日的走勢，政策繼續(xù)力推，落實(shí)政策有利于部分產(chǎn)業(yè)受益。

　　在此之前，政策端密集迎來了一系列利好措施。9月24日，央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會主要負(fù)責(zé)人聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，提出了多項(xiàng)舉措提振資本市場，主要包括：1.兩項(xiàng)貨幣政策工具：首期5000億元的互換便利操作工具、首期3000億元的股票回購增持專項(xiàng)再貸款。2.支持符合條件的保險機(jī)構(gòu)設(shè)立私募證券投資基金。3.大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，大力推動寬基類基金產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　9月26日，政治局會議提出多項(xiàng)與資本市場相關(guān)的政策，包括：1.發(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項(xiàng)債。2.降低存款準(zhǔn)備金率。3.促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。4.努力提振資本市場，大力引導(dǎo)中長期資金入市。支持上市公司并購重組，穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革等。

　　9月27日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，自9月27日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為6.6%。

　　人民銀行同步發(fā)布公告稱，為加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調(diào)整為1.50%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續(xù)在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點(diǎn)確定，加減點(diǎn)幅度保持不變。

　　港股的映射

　　在一系列重磅利好政策的刺激下，資金跑步入場。自9月24日以來，A股及港股市場全線大漲。

　　過去5個交易日(9月24日至9月30日)，A股主要寬基指數(shù)和風(fēng)格指數(shù)累計(jì)漲幅均在25%左右，速度之快，歷史罕見。

　　國慶長假，A股休市，港股市場繼續(xù)反攻。10月2日至7日，恒生指數(shù)累計(jì)上漲9.3%，已站上23000點(diǎn)，創(chuàng)2022年2月以來新高;恒生科技指數(shù)累計(jì)上漲13.4%，恒生中國企業(yè)指數(shù)累計(jì)漲10.9%。這波凌厲的漲幅使得港股登頂全球年內(nèi)漲幅榜第一。

　　其中，券商股、芯片股是港股行情的兩大主線。Wind數(shù)據(jù)顯示，港股市場上含A股的H股共有151只，近5日漲幅居前的多為中資券商股，部分半導(dǎo)體股、醫(yī)藥股同樣表現(xiàn)亮眼。

　　從近5日漲幅榜看，招商證券、弘業(yè)期貨的H股近5日累計(jì)漲幅均超200%，中州證券、申萬宏源、中信建投證券、國聯(lián)證券、東方證券、上海復(fù)旦、復(fù)旦張江、光大證券H股近5日累計(jì)漲幅均超100%。

　　分析人士稱，隨著恒生滬深港通AH股溢價指數(shù)下跌，相對應(yīng)的A股將更具吸引力。

　　申萬宏源表示，從港股和A股比價關(guān)系來看，港股上漲進(jìn)度已領(lǐng)先于A股。國慶假期港股上漲，固然存在“資金不休假”，做多力量集中于港股的影響。但港股強(qiáng)勢，至少證明了外資是樂觀的，做多力量仍在發(fā)力。節(jié)后A股可能集中上漲，修復(fù)比價關(guān)系。

　　與此同時，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)在國慶假期期間(10月1日至10月7日)累計(jì)漲幅達(dá)11.4%，富時中國A50指數(shù)期貨累計(jì)上漲達(dá)16.6%。

　　值得注意的是，今年10月份，A股將有120家上市公司面臨股份解禁，按9月30日收盤價計(jì)算，解禁市值總計(jì)為1075.77億元，處于歷史罕見低位。

　　分析人士認(rèn)為，通常解禁市值的減少意味著市場上可流通的股票數(shù)量短期內(nèi)不會大幅增加，這可能會減輕市場潛在的減持壓力。

　　外資巨頭宣布：上調(diào)

　　當(dāng)前，外資巨頭對中國股市的樂觀預(yù)期仍在持續(xù)升溫。

　　10月7日，花旗表示，中國今年的經(jīng)濟(jì)刺激措施可能會超出市場預(yù)期，因此將滬深300指數(shù)于明年6月末的目標(biāo)調(diào)升至4600點(diǎn)，較現(xiàn)水平有約14%潛在升幅，并設(shè)定明年底目標(biāo)在4900點(diǎn)。

　　同時，花旗將香港恒生指數(shù)、MSCI中國指數(shù)于明年6月末目標(biāo)調(diào)升至26000點(diǎn)、84點(diǎn)，較現(xiàn)水平有約13%及12%上升空間;明年底目標(biāo)分別在28000點(diǎn)及90點(diǎn)。

　　高盛在10月7日的最新研報中將港股調(diào)整為“超配”，并將戰(zhàn)略偏好由港股轉(zhuǎn)向A股，同時將保險主題升級為“超配”。

　　高盛在10月5日的報告中將中國股市上調(diào)至“超配”，高盛認(rèn)為，中國股市仍有進(jìn)一步的上漲潛力，將MSCI中國的目標(biāo)價從66點(diǎn)提高到84點(diǎn)，將滬深300指數(shù)的目標(biāo)價從4000點(diǎn)提高到4600點(diǎn)。

　　高盛最新發(fā)布的周度資金流跟蹤報告顯示，全球?qū)�沖基金中國股票凈頭寸發(fā)生顯著變化。9月高盛主經(jīng)紀(jì)商(GS Prime Services)平臺上中國股票(包括離岸和在岸股票)錄得了有記錄以來的最大單月凈買入，主要由H股貢獻(xiàn)，其次是A股，最后是美國存托憑證(ADR)。

　　目前全球?qū)�沖基金中國股票在組合中的占比仍顯著低于2020年年中的階段性高點(diǎn)，也低于2023年初疫情放開后達(dá)到的階段性高點(diǎn)。意味著，后市外資配置中國股票的潛在空間仍較大。

　　摩根士丹利認(rèn)為，如果散戶投資者情緒保持高漲，中國股市還有進(jìn)一步上漲的空間。

　　近日，摩根士丹利的Chiyao Huang分析師團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報指出，當(dāng)前A股市場的交易量和交易速度已超過2020年—2021年的水平。他們觀察到，新散戶投資者是股市上漲的主要動力，新投資者開設(shè)賬戶的數(shù)量顯著增加，表明散戶的參與度正在上升。

　　分析師們估計(jì)，如果散戶繼續(xù)保持樂觀情緒，中國家庭金融資產(chǎn)中將有高達(dá)2萬億—3萬億元重新配置到股票市場，券商股有望從中受益。此外，目前相對較低的保證金融資余額也顯示出未來有增長的空間。